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关于开展国际注册私募投资基金管理人(PEIFM)系列认证的通知

2015-03-24 13:23:16 来自:本站 编辑:管理员

     新政新规出台,资金募集与基金?投资决策与战略规划?并购重组与资产配置?如何寻找最前沿的互联网金融商业模式?如何打造坚实的互联网金融风险防控体系?如何创造互联网金融专属的核心竞争力?挖掘稍纵即逝的投资机遇。

教学目的:通过系列课程的教学,使学员系统掌握企业在当前宏观经济环境下如何提升企业价值,实现财富保值与增值;如何掌握与运用财务融资和股权融资及其它融资工具,扩大企业融资渠道;如何吸引创业投资基金和风险投资基金实现创投企业的快速生长;让学员全面掌握私募股权投资基金发起设立、运营管理与风险控制等全过程,针对企业兼并、收购、资产重组等资本运作专题帮助企业家学员掌握实务操作技术,实现企业做大做强的目标,成为中国企业高素质的专业人才。

    教学特色:让学员参与式教学,实用案例模拟训练,现场案例讲评,接受学生现场提问,帮助学员案例诊断、咨询、提供解决方案。让学员在轻松愉悦的课堂氛围中学有所用。

    招生对象:金融机构、投资机构、小贷、担保、典当、财务总监、基金、信托、私募、村镇银行、理财等民间金融机构从业人员、交易所、互联网金融机构以及对互联网金融行业感兴趣的相关人士。

    招生要求:专科以上学历,金融、投资、担保、小贷、基金、典当、互联网金融、财务理财领域三年以上工作经验。免冠蓝底彩色2照片2张、身份证、学历证等各一式二份。

附件1:【课程设置】

课程体系一:互联网金融与企业并购重组资产配置

  2015年国家金融趋势相关政策

  互联网金融政策对比与分析

  互联网金融的扶持政策及发展规划监管

  传统金融机构如何应对互联网金融

  P2P监管实践探索与借鉴

  P2P网贷发展现状分析-网贷红线

  P2P运营与盈利模式

  众筹公司的运营模式分析

  互联网金融的模式及最新发展

  互联网金融投融模式及相应法律风险

★各有关部门新政策及相关法律

★互联网金融产业发展环境及发展趋势

★互联网金融六大模式解析

★互联网金融商业拓展

★互联网金融模式与P2P技术

P2P产业发展政策及法律

P2P网贷所涉及的法律问题和法律风险

P2P核心风控体系与实践操作

★众筹监管与风险防控

★小微金融机构与P2P平台合作注意事项

企业并购重组的论证

1、企业价值评估

评估方法

定价原则

出让策略

2、债权转移的对等条件

银行拍卖

议价收购  资产置换

3、资产的剥离、置换、出售、转让

产权清晰  评估公允

等价交换

并购后整合治理

1、历史遗留问题

人员的安置 国有资产流向

股权结构优化

2、资产与债务

资产优化债务剥离与清偿资产证券化

3、业务与市场

培育新的利润增长点 有效资源转换可见价值            吸引VC、PE进场

4、文化整合       管理本土化制度化

员工培训 企业文化建设

再融资——支付方式

1、纳税筹化

股权投资 可转换债 现金支付

2、并购基金

设立条件 运作流程 退出机制

3、参股与控股技巧

产业整合抓资源 合并报表业绩好

借道上市省时间

4、重组后上市

整体上市 分拆上市 上市环境

六、并购重组案例解析

1、企业重组与并购整合

政策引导 市场需求 企业条件

2、并购方与被并方的协议签署

意向阶段 审计阶段 后期管理

3、融资工具

财务融资 股权融资 政府信用

4、上会审核

重大资产重组的鉴定 专家意见

公开信息披露(上市公司)

课程体系二:私募股权投资基金(PE)篇

股权投资基金时代-明星企业的加工厂

1、基金种类

★公募、私募基金有何不同

★共同基金、对冲基金

★开放式、封闭式基金

★潜伏在拟上市企业的VC\PE

2、PE资金的来源

★自然人 ★机构资金 ★社保基金

★各种基金会资金

3、各种基金偏好

★证券投资基金★股权投资基金

★不同运作模式

基金管理人(GP)与基金投资人(LP)

1、GP与LP其职能

GP实力—运作与管理

LP眼力—投资风险

资本游戏—胜者为王

2、游戏规则

有限合伙制-公司制

项目筛选风险控制

3、GP<=>LP博弈

强势GP—强势LP——→内耗

优势互补——→不拆台

多赢格局—→唇寒齿亡

PE设立与运作

1、PE设立的基本条件

法律文件准备   项目尽调

路演与招募     分配与风控措施

2、操作流程

募集  投资 管理  退出

3、基金管理人责任

GP+LP匹配标准

投资者关系管理  利益分配与清算

关键环节把握

1、项目诸备               

产业方向 产品结构 项目评估

2、尽职调查与投资决策 发现价值

风险管控 获利测算 决策依据

3、投资决策流程

收集 分析 论证 表决

4、利益分配与清算

分配比例 优先清算权 风险对策

PE法律规范

1、公司制与有限合伙制不同运作规范

董事会、股东大会决策层——公司制

合伙人会议权力大——有限合伙制

投资决策委员会表决权

2、法律体系要健全

LP承担投资风险 GP管理及操作经验

规范运作要求

3、重要法律意见书

资产、债务、人事各项协议书的要求

对外投资协议签署 避免法律纠纷

4?PE设立的备案程序及相关规定

案例模拟:1、确定PE投向——发行10亿人民币规模的PE

PE退出方式

1、选择进入时机

高速成长期 财务指标评价 融资条件

2、IPO上市变现

上市策划 投资成本 相关协议及限制

3、股权转让

质押 回购 并购重组 PE二级市场

4、回购方式

协议要求 管理层收购 回购价格

5、清算

到期清算 违约责任 中途封盘

6?PE挂牌新三板的操作

案例模拟:2、选准GP、LP 3、发行程序 4、运作与清算、退出

 
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